接着上一季的剧情，Sam在奄奄一息中梦见了自己正在和哥哥Dean以及已故的朋友Bobby Singer交谈，Dean试图说服他继续为生存而战，而Bobby则试图说服他放手去死。最终，Sam决定听从Bobby的建议，再次与死神相遇。 绝望中的Dean向所有的天使发出请求，希望他们能来救治Sam。许多天使闻讯赶来，但他们的目的不是为了救Sam，而是为了杀死Dean。